Montagu Private Equity entre en négociations exclusives avec Qualium Investissement en vue de l’acquisition d’IMV Technologies.


Paris, le 20 janvier 2021 – Montagu Private Equity (« Montagu »), un des principaux acteurs du marché européen du capital investissement, annonce avoir trouvé un accord avec Qualium Investissement et l’équipe dirigeante en vue de l'acquisition d’IMV Technologies.


Basée à L'Aigle en Normandie, IMV Technologies est le leader mondial en conception, fabrication, commercialisation et service d’équipements et consommables utilisés dans la reproduction animale ainsi que dans l’imagerie animale de la reproduction et clinique. Sa division Humaine propose des produits utilisés dans la recherche et l’assistance médicale à la procréation. Avec des opérations en France, Afrique du Sud, Brésil, Chine, Grande-Bretagne, Inde, Etats-Unis, Pays-Bas et Russie et un vaste réseau de distributeurs dans plus de 120 pays, IMV réalise plus de 85% de son chiffre d’affaires à l'international.


Le management d’IMV Technologies, soutenu par Qualium Investissement, a considérablement développé le groupe avec notamment 7 opérations de croissance externe réalisées et un effort continu dans la recherche et développement lui permettant d’élargir ses champs d’expertise dans des technologies de pointe et de renforcer sa position de leader mondial de la reproduction assistée animale.


Alain de Lambilly, Président Directeur Général d’IMV Technologies a déclaré : « Nous sommes très heureux de cette perspective de partenariat avec Montagu. Son expertise dans les secteurs de la santé et de la tech sera un atout pour nous. Cette opération permettra de poursuivre le développement de la société au travers d’investissements significatifs, notamment dans la recherche et l’innovation. Nous remercions Qualium Investissement de nous avoir accompagnés jusqu’à cette étape de notre développement. »


Guillaume Jabalot, Directeur de Montagu, a déclaré : « L’équipe dirigeante d’IMV Technologies a su accélérer la croissance et l’innovation ces dernières années, renforçant les positions de leader de la société et ouvrant de nouvelles perspectives. IMV Technologies opère sur des marchés en croissance et au caractère défensif, ce qui correspond parfaitement à notre stratégie d’investissement. Nous sommes heureux d’accompagner et de soutenir l’équipe de direction dans ses projets de croissance, tant en France qu’à l’international. Avec notre soutien, IMV Technologies continuera à être la plateforme de consolidation naturelle dans un marché encore fragmenté. »


Jacques Pancrazi, Directeur Général Délégué de Qualium Investissement déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné la croissance d’IMV Technologies au cours des six dernières années. Dans la continuité du développement du groupe, porté durant plus de 15 ans par Gilles de Robert, Alain de Lambilly et l’ensemble du Directoire ont ouvert de nouvelles perspectives de développement en offrant des solutions toujours plus novatrices et à haute valeur ajoutée. Ces innovations transformantes devraient accélérer plus encore la croissance du groupe dans les prochaines années. ».


Cette opération est soumise à l’accord final et définitif entre les parties et aux conditions et dispositions usuelles.


Conseils acquéreurs


- M&A : Rothschild & Co
- Due Diligence Financière : Alvarez & Marsal
- Due Diligence Stratégique : Bain & Company
- Due Diligence Juridique et Fiscale : PwC Société d’Avocats
- Avocats : Weil, Gotshal & Manges LLP


Conseils cédants


- M&A : Goldman Sachs
- Due Diligence Financière : PwC
- Due Diligence Stratégique : Boston Consulting Group, JHNext
- Avocats : Willkie Farr & Gallagher

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